企业融资Ⅳ：融资规划+股权设计+融资实操

公司要想获得更好的发展，实现规模扩张，必须有资金作为支撑。资金往往决定着公司经营的成败，而融资则是公司获取资金、实现更好发展的重要途径。本书以融资为基础进行策划，为读者讲述新时代的融资方法论。

全书分为三篇，上篇介绍融资规划，讲述与融资相关的各项基础工作；中篇介绍股权设计方法及技巧，传授分配股权的新策略和新模式；下篇介绍融资实操相关内容，可以帮助公司进一步完善融资体系，从而更好地吸引投资者。

本书基本覆盖了融资的所有重要知识，具有很强的实用性和可操作性，有利于公司更高效、更顺利地筹到钱。

另外，本书还加入了一些比较新颖的案例，如阅文、爱尚鲜花等，可以帮助读者更好地理解知识点，并且积累更多有价值的实践经验。

本书不仅适合创业者阅读，也适合高层管理者、其他管理人员、融资工作人员、有融资需求的群体以及对融资感兴趣的群体阅读。

柴熙贤

中国人民大学经济学学士，武汉大学金融信息工程硕士。现任金奥证券有限公司投行委员会主席，中国人民大学苏州校区兼职导师，西交利物浦大学校外导师。具有证券、期货、基金、保险、会计等从业资格，以及十五年金融行业从业经验。曾任浙商证券分支机构总经理、国联证券资管部副总经理、第一创业证券分支机构总经理。

前 言

俗语有云“君子爱财，取之有道”，这句话的大意是君子要借助正当渠

道获取财富。其实这句俗语也非常适用于融资领域，即创业者要靠智慧筹集公

司发展所需资金。对于公司来说，资金是确保经济活动正常开展的第一推动力

和持续推动力，其价值显而易见。

鉴于资金的重要性，融资自然成为公司的核心任务之一。在融资过程中，

投资者在给予公司资金的同时也成为公司的股东，而且会与创业者站在同一阵

营，助力公司进步与成长。为了获得投资者的青睐，创业者需要选择合适的融

资方式、优化公司的发展战略、完善组织架构和财务体系，同时还要设法提升

盈利能力。

融资不是一项独立存在的工作，而是与运营过程中的很多环节息息相

关。因此，融资不能脱离这些环节，而是要紧紧围绕公司的总体目标，精心规划，

走出一条宽广的融资之道，借助投资者的力量实现公司稳健、长久发展。

本书系统、全面、深入地传授了融资知识与技巧，内容涉及基本面分析、

融资战略制定、商业计划书撰写、做大公司估值、股权分配方案、控制权问题、

最优股权架构、动态股权模式、PR体系搭建、投资者筛选、投资行为分析、

融资顾问机构助力、融资合同签署、持续融资技巧等多个方面，能够让创业者

在融资时少走弯路，更高效地解决融资问题。

本书具有以下特色：

（1）注重细节，摒弃空洞说教，用生动、形象的文字介绍内容。

（2）有很强的操作性、实用性、专业性、权威性。

（3）全方位讲述与融资相关的知识和技巧。

（4）条理清晰、逻辑性强、语言通俗易懂，阅读体验好。

（5）有丰富的案例可供学习借鉴。

（6）融入了大量的经验之谈，有很强的创造性。

如果读者在学习了内容后，可以感受到融资的重要性和魅力所在，掌握

了一定的融资方法，那么本书就是成功的。我希望读者可以通过本书了解融资

在吸引人才、解决资金问题、推动公司发展等方面的作用，真正认识到这项工

作的价值，并做好融资工作。

衷心感谢在写作过程中给予我帮助的人；感谢对本书提出宝贵意见的人；

感谢在专业知识方面为本书提供建议的人。同时，感谢家人和朋友的支持。

由于时间和水平限制，本书难免有错漏之处，希望大家批评指正。