世界500强企业精细化管理工具系列--采购管理实用流程·制度·表格·文本

《采购管理实用流程·制度·表格·文本》一书从规范化管理的基础——流程、制度、表格、文本入手解读，分四个部分23章导入了采购管理流程、制度、表格、文本的模板和示例。采购管理流程部分包括采购计划与预算管理流程、采购过程管理流程、供应商管理流程、采购质量管理流程、采购成本管理流程；采购管理制度部分包括采购管理规划制度、采购计划与预算制度、采购订单跟踪管理制度、采购价格与成本控制制度、采购质量管理制度、采购结算与付款管理制度、采购绩效管理制度、供应商管理制度；采购管理表格部分包括采购计划与预算表格、采购订单跟踪管理表格、采购价格与成本控制表格、采购质量管理流程与表格、采购结算与付款管理表格、供应商管理表格、采购部绩效管理表格；采购管理文本部分包括采购过程管理文本、采购合同与协议范本、供应商管理文本。
本书进行模块化设置，内容实用性强，着重突出可操作性，为读者提供了实用的流程设置、制度范本、表单模板、文本参考。本书可以作为采购、仓储、物流人员进行管理的参照范本和工具书，也可供高校教师和专家学者做实务类参考指南。

滕宝红，管理顾问，世界城市智慧工程技术（北京）研究院顾问，全国职业能力测评中心指导师。拥有20多年的企业现场管理及多年的咨询经验，擅长各类现场改善、现场管理技术及国际标准管理体系的辅导和培训。曾向众多知名企业进行了各类管理体系及现场改善的辅导和培训，曾经辅导过的有新通供应链、恒晨电子、庞巴迪等企业及其供应商。著有《采购经理成长同步指引》《采购经理365天管理笔记》《采购与物流实用工具大全》等。

1.本书内容丰富、文字精炼。
2.大量实际案例，颇具参考价值。
3.图表为主，文字为辅，一目了然。

竞争是企业的生命，是促进企业发展的动力，在现代市场经济中，竞争正在全范围地跃动着。特别是在经济飞速发展的今天，不管哪一个行业，企业之间的竞争都是日趋激烈并更加残酷，企业将面临更加严峻的考验和挑战。为此，企业除了以全新的意识创造全新的竞争条件来适应全新的竞争环境外，还必须从企业内部进行梳理、挖潜，实施精益化管理，且辅以过程控制，才能在竞争中立于不败之地，并获得持续发展。
一个有长远发展规划的企业，就要实施管理流程化、制度化，付诸表格、文本等支持性文件，进行规范化运作管理。流程的目的在于使企业的内部管理通过流程的梳理，不断加以改进，以使企业的效率不断得以提升；制度是所有管理模式的基础，没有制度的约束，任何管理都难以向前推进，进行制度化建设和管理可以促进企业向规范化方向发展。
“依据流程工作，依据制度办事”，便于企业员工掌握本岗位的工作技能，利于部门与部门之间，员工与员工之间及上下级之间的沟通，使员工最大限度地减少工作失误。同时，实施流程化、制度化管理更加便于企业对员工的工作进行监控和考核，从而促进员工不断改善和提高工作效率。
企业一旦形成流程化、制度化的管理运作，对于规范企业和员工的行为，树立企业的形象，实现企业的正常运营，促进企业的长远发展具有重大的意义。这样使企业的决策从根本上排斥“一言堂”，企业决策必定程序化和规范化，排斥没有科学论证依据的决策，企业的决策过程一定会程序化、透明化，从而大大减少了决策风险。
《采购管理实用流程·制度·表格·文本》一书从规范化管理的基础—流程、制度、表格、文本入手解读，分四个部分23章导入了采购管理流程、制度、表格、文本的模板和示例。采购管理流程部分包括采购计划与预算管理流程、采购过程管理流程、供应商管理流程、采购质量管理流程、采购成本管理流程；采购管理制度部分包括采购管理规划制度、采购计划与预算制度、采购订单跟踪管理制度、采购价格与成本控制制度、采购质量管理制度、采购结算与付款管理制度、采购绩效管理制度、供应商管理制度；采购管理表格部分包括采购计划与预算表格、采购订单跟踪管理表格、采购价格与成本控制表格、采购质量管理流程与表格、采购结算与付款管理表格、供应商管理表格、采购部绩效管理表格；采购管理文本部分包括采购过程管理文本、采购合同与协议范本、供应商管理文本。
本书进行模块化设置，内容实用性强，着重突出可操作性，为读者提供了实用的流程设置、制度范本、表单模板、文本参考。本书可以作为采购、仓储、物流人员进行管理的参照范本和工具书，也可供高校教师和专家学者做实务类参考指南。
由于编者水平有限，加之时间仓促、参考资料有限，书中难免出现疏漏与缺陷，敬请读者批评指正。

编者

导读　规范化管理的基础——流程·制度·表格·文本
一、用流程来规范 2
二、用制度来约束 4
三、用表格来追溯 7
四、用文本来支持 10
Part 1　采购管理流程
第1章　采购计划与预算管理流程 13
1-01　采购计划审批流程 13
1-02　采购计划编制流程 14
1-03　采购预算编制流程 15
1-04　采购计划管理流程 16
第2章　采购过程管理流程 17
2-01　常规采购流程 17
2-02　外协采购过程管理流程 18
2-03　采购询价流程 19
2-04　采购报价作业流程 20
2-05　采购谈判流程 21
2-06　采购合同管理流程 22
2-07　采购合同复审流程 23
2-08　采购合同变更流程 24
2-09　采购订单跟催流程 25
2-10　采购订单管理流程 26
第3章　供应商管理流程 27
3-01　供应商开发整体流程 27
3-02　供应商开发导入管理流程 28
3-03　新增供应商选择、评价管理流程 29
3-04　供应商认证流程 30
3-05　供应商评审流程 31
3-06　供应商选择流程 32
3-07　供应商业绩评价流程 33
3-08　供应商考核流程 34
第4章　采购质量管理流程 35
4-01　采购质量控制流程 35
4-02　采购检验管理流程 36
4-03　采购检验流程 37
4-04　采购退货管理流程 38
4-05　供方索赔管理流程 39
第5章　采购成本管理流程 40
5-01　采购成本分析流程 40
5-02　采购成本核算流程 41
5-03　采购成本控制流程 42
Part 2　采购管理制度
第6章　采购管理规划制度 44
6-01　公司物料采购政策 44
6-02　采购作业管理规范 44
6-03　计划部采购外协过程控制程序 47
6-04　采购作业管理细则 54
6-05　采购作业流程规范 59
第7章　采购计划与预算制度 63
7-01　采购计划控制程序 63
7-02　采购预算编订办法 66
7-03　生产临时采购计划管理制度 67
第8章　采购订单跟踪管理制度 71
8-01　采购订单管理程序 71
8-02　请购作业处理程序 74
8-03　订购采购流程规定 75
8-04　采购交期管理办法 78
8-05　采购进度及交期控制程序 81
8-06　进料接收管理办法 82
8-07　收料作业指导书 83
第9章　采购价格与成本控制制度 85
9-01　采购报价管理办法 85
9-02　采购价格管理制度 87
9-03　询价作业规定 90
9-04　原物料价格审核作业细则 90
9-05　采购成本管理制度 92
第10章　采购质量管理制度 94
10-01　采购质量管理程序 94
10-02　采购货物质量认证程序 98
10-03　产品质量赔偿和激励管理办法 101
第11章　采购结算与付款管理制度 108
11-01　采购与付款流程规范 108
11-02　物资（材料）采购及付款制度 112
第12章　采购绩效管理制度 114
12-01　采购绩效评估制度 114
12-02　采购人员月度绩效评估制度 117
第13章　供应商管理制度 119
13-01　供应商准入和评价制度 119
13-02　新供应商引入管理办法 122
13-03　采购更换供应商流程规范 124
13-04　供应商管理实施办法 125
13-05　供应商绩效考核办法 130
13-06　供方索赔管理规定 134
Part 3　采购管理表格
第14章　采购计划与预算表格 137
14-01　采购计划 137
14-02　用料计划表 137
14-03　采购数量计划表 138
14-04　采购预算表 138
14-05　月度采购计划（_____年_____月） 139
14-06　采购部_____月份物资招标工作计划 140
14-07　采购计划变更记录 141
14-08　采购申请单 141
14-09　采购申请单台账 142
14-10　采购变更申请单 142
14-11　采购变更审批表 143
14-12　（零配件、经常性耗用物料）采购开发周期表 144
第15章　采购订单跟踪管理表格 145
15-01　请购单 145
15-02　临时采购申请单 145
15-03　采购订单 146
15-04　采购进度控制表 146
15-05　采购电话记录表 147
15-06　物料订购跟催表 147
15-07　到期未交货物料一览表 147
15-08　采购订单进展状态一览表 148
15-09　采购追踪记录表 148
15-10　交期控制表 149
15-11　来料检验日报表 149
15-12　不合格通知单 150
第16章　采购价格与成本控制表格 151
16-01　询价单 151
16-02　物料采购询价单 152
16-03　原材料价格核算表 153
16-04　零部件产品报价单 154
16-05　比价、议价记录单 155
16-06　供应商产品直接比价表 155
16-07　报价核算表 156
16-08　价格变动原因报告表 157
16-09　采购成本分析表 157
16-10　采购成本汇总表 158
16-11　采购成本差异汇总表 158
16-12　采购成本比较表 159
16-13　采购降本明细表 159
16-14　采购降本统计明细表 160
16-15　采购成本降本申请奖励表 160
16-16　供应商降本方案推进表 161
第17章　采购质量管理流程与表格 162
17-01　样品质量评价表 162
17-02　货物采购环境表 163
17-03　采购审查表 163
17-04　采购部质量目标表 164
17-05　采购质量监察考核表 165
17-06　采购验收过程一览表 165
17-07　检验报告单 166
17-08　采购质量控制表 166
17-09　采购验收表 167
17-10　物料内容偏差处理一览表 167
17-11　品质抱怨单 168
17-12　退货单 168
第18章　采购结算与付款管理表格 169
18-01　采购结算计划 169
18-02　资金支出（采购）计划 169
18-03　预付款申请表 170
18-04　请款单 170
18-05　付款申请表 171
18-06　货款结算单 171
18-07　采购付款汇总表 172
第19章　供应商管理表格 173
19-01　供应商开发明细表 173
19-02　生产制造型供应商基本情况调查表 173
19-03　生产制造型供应商生产设备状况表 175
19-04　生产制造型供应商产品检验标准 175
19-05　生产制造型供应商检测设备清单 175
19-06　生产制造型供应商主要客户介绍 176
19-07　生产制造型供应商主要产品年生产能力及年销售额 176
19-08　贸易代理型供应商基本情况调查表 176
19-09　制造加工型供应商现场审核评价表 178
19-10　现场检查表 178
19-11　贸易代理型供应商初次评价表 185
19-12　供应商评价表 187
19-13　供应商半年考核表 188
19-14　供应商年度考评标准 189
19-15　供应商终止合作审批表 190
19-16　供方质量保证能力调查表 191
19-17　供方评价记录表 192
19-18　供方业绩再评价表 193
19-19　供方评价报告 194
19-20　供应商年度综合评价表 195
19-21　合格供应商名录 195
19-22　供应商跟踪记录表 196
19-23　供应商异常处理联络单 196
19-24　供应商绩效考核分数表 197
19-25　合格供应商资格取消申请表 197
19-26　供应商质量异常处理联络单 198
19-27　索赔通知单 198
19-28　不良材料损失赔偿单 199
第20章　采购部绩效管理表格 200
20-01　采购部年度计划执行总表 200
20-02　采购部年度计划“分月执行表” 208
20-03　采购部年度计划“分月检讨表” 209
20-04　采购管理系统绩效测评表 210
20-05　采购业务指标目标管理卡 213
20-06　采购经理绩效管理表 214
20-07　采购人员的关键绩效指标与权重 215
20-08　采购员个人绩效责任书 216
20-09　采购员绩效考核表 218
20-10　采购员岗位绩效考核表（月度） 220
20-11　采购人员价格绩效比较表 221
Part 4　采购管理文本
第21章　采购过程管理文本 223
21-01　采购谈判方案 223
21-02　采购质量协议书 226
21-03　催货通知书 228
21-04　损失索赔通知书 228
21-05　需方非常满意通知书 229
第22章　采购合同与协议范本 230
22-01　采购协议 230
22-02　原材料（零部件）采购标准合同 237
22-03　设备采购合同 244
22-04　模具采购合同书 250
第23章　供应商管理文本 253
23-01　供应商战略合作协议 253
23-02　供应商保证协议书 255
23-03　不使用有害物质保证函 264
22-04　保密协议 266
23-05　产品符合性声明书 267
23-06　物料PCN（过程变更通知）协议 269