Tableau商业分析从新手到高手

2015年，美智讯公司与沈浩老师合作撰写了国内较早的一本Tableau中文书《触手可及的大数据分析工具：Tableau案例集》。该书经过了多次重印，发行甚广。看到书籍如此受欢迎，我们很受鼓舞，于是推出了这本书。

《Tableau商业分析从新手到高手》共分为四个部分，分别是产品主题分析、客户主题分析、营销主题分析、技术扩展主题。

《Tableau商业分析从新手到高手》偏重于商业分析思路的讲解，采用6个人物场景对话的方式讲授商业问题。每一章的结构是：先抛出商业环境中一个真实的具有挑战性的业务或需要决策的问题，然后提出解决问题的思路并得出结论（即“分析思路”部分），再介绍如何用Tableau实现其中的关键部分（即“技术实现”部分）。“分析思路”部分，通常与具体的软件工具无关；Tableau“技术实现”部分，如果用到了R或Kettle等相关软件工具，则在相应节中呈现详细的操作步骤。

《Tableau商业分析从新手到高手》适合企业中从事数据分析岗位1～3年的职场人员作为自学教程，也适合作为大中专院校相关专业的教学参考书，也适合社会上的商业分析类培训机构作为教材使用。

“博易智讯”与“美智讯”均为“Bizinsight”旗下品牌。

Bizinsight自2006年成立以来，一直专注于数据分析与商业智能领域，为企业提供量化分析与全面数据应用的整体解决方案，是国内较早一批提供数据挖掘与大数据应用软件和服务的团队。签约客户覆盖多家世界500强公司与中国500强公司。

本书主要由我们的服务团队“美智讯”撰写。这是一个专业从事大数据版块的企业文化培养、员工技能培训、整体方案设计与技术服务外包实施团队。这个团队日常工作是协助客户做高效处理与深度分析，例如交易记录、网页点击、地理位置、物联网回传、语音语义等一切进入企业经营过程中的大数据。

众所周知，在2018 Gartner“分析和商业智能魔力象限”报告中，Tableau连续六年荣获“领导者”称号，并被评为直观交互式可视化分析的黄金标准。

《Tableau商业分析从新手到高手》尽量还原了一些现实商业分析场景，展现了在这些场景下如何结合数据和?Tableau的可视化技术，对多种商业问题进行探索和解答。希望通过这样的方式让读者更容?易学会使用Tableau，快速成为一名合格的分析师，而非软件操作匠人。

本书讲什么

本书主要讲解Tableau的使用方法，而不是Tableau的操作方法。

?Tableau作为一个操作简单的可视化分析软件，在连接好数据后，通过拖曳鼠标很快就?可以获得一幅可视化作品，至于它是美观或者丑陋，取决于你的审美能力和一些运气。但无?论怎样，快速生成图形仅仅是Tableau提供的能力，并不是它存在的主要价值。?

数据是一种数字化的信息承载形式。只有使用者通过工具处理数据，从中捕获到需要的?信息，并且使用信息指导了现实的行动，才会让数据产生价值。?

可视化技术的主要目标是帮助用户高效地捕获数据中的信息。掌握了Tableau的各种功?能，能够制作各种数据图表，并不算是会用软件。将软件作为一种工具，熟练地操作和探索?数据，发现有价值的东西，才是软件的使用之道。

?所以，我们尽量还原了一些现实商业分析场景，展现了在这些场景下如何结合数据和?Tableau的可视化技术，对多种商业问题进行探索和解答。希望通过这样的方式让读者更容?易学会使用Tableau，快速成为一名合格的分析师，而非软件操作匠人。

?基于这样的目标，本书每个部分的开始，都是先结合数据图表进行某种商业分析。分析?逻辑有时候简单，有时候复杂，有时候没有获得确定答案，但这就是商业分析环境的现实情?况，我们尽量把它还原出来，以帮助读者了解在真实分析环境中，如何更好地使用Tableau?解决问题。

?本书在深挖软件能力的同时，也展现软件的局限在哪里，以及如何结合其他工具和技术?更好地解决问题。当然，本书主要内容还是关于Tableau的，对其他技术的介绍，更多的是?给读者一种信息线索，指出Tableau和其他相关工具组合运用的方向。?

数据分析师必须是践行者，所以在每个分析思路的后面，阐述了可视化图形的实现方?式。文字上，这两部分没有糅合到一起，因为软件的实现操作和对数据图形的观察分析，本质上是两种思维，我们不希望两种思维互相干扰。?

这种文字结构另外的一个好处是，避免技术高手重复阅读自己已掌握的知识（对软件非?常熟悉的用户，看到图形一般就已经知道如何实现，重复阅读操作过程是浪费时间）。?

案例数据及商业场景的设定

?常见数据软件的操作案例，使用的数据要么是一些玩具性质的数据集，只能演示软件?功能，反映不出分析师面对的现实复杂情况和软件功能的现实意义；要么是国外的一些公开?的数据集，国内的用户进行学习的时候，很难进行场景代入，分析也没有感觉。?

本书内容融合了很多项目的现实经验，全书案例都是基于真实商业场景重新构建的数据?集，所用数据，除规模缩小、对关键信息进行脱敏以保证合法使用外，数据中的模式基本保?留了“原汁原味” 。依托于这些数据，书中尽量重现了Tableau可视化技术在各种现实商业?环境下的应用，希望能带给读者一些有价值的启发，帮助大家迅速建立起实战能力。?

具体来讲，本书案例主要包括以下商业分析场景：

?产品分析

产品线优劣的分析?

销售时间变化模式的分析

产品价值分析?

客户分析?

户的合理分群

客户留存分析

客户生命期分析

产品促销反应分析

?营销效果的分析?

媒体的营销价值分析

不同营销策略的对比测试?

购物篮分析

?商品评论分析

电商平台产品评论的综合分析（文本分析）

重要说明：?现实商业环境的复杂性和解决方案的细节，远远超过本书所阐述的内容范围。从分析上?来说，不同企业的细节各不相同，可借鉴意义并不大。所以本书舍弃了很多细节，尽量陈述?了比较通用的思维框架。读者参考案例进行实际分析时，可以参考主要思考逻辑，但细节需?要结合各自情况因地制宜地做出调整。?

Tableau的正确使用方式

?Tableau自诞生之日起，就不断地被用来与Excel、Power BI、D3等各种作图相关的软件?对比，这充分证明了Tableau的影响力，但同时也说明了大家对它的误解。虽然官方在不断?重复“敏捷的自助式分析”的初衷，但看来多数用户并没有充分理解Tableau官方宣传中所?传达的信息。?

需要一种工具：能够快速灵活地连接和整合数据，提供简单的方式实现从不同的角度观?察研究数据，计算和展示不同的指标，获得的结果应该能够马上分享，获取反馈，并推进后?续的分析。

?Tableau的设计初衷就是搭建这种工具，无论业务人员是自己连接数据进行分析，还?是需要和其他相关人员分享和探讨结果，都可以在Tableau体系中简单快速地完成（随着?Tableau版本的不断更新，这种特性更加突出）。?

理解了这些，你就会意识到Tableau软件提供的标准筛选控件，各种动态数据交互的展?示方式，快速搭建“仪表板”和“故事板”能力所带来的效率，也更容易理解由于组件标准?化造成的一些灵活度上的限制。本质上，Tableau是为业务人员准备的，是以灵活的可视化?的方式“玩”数据的工具，而不是为开发者准备的产品再开发工具。

?任何软件都不是万能的，虽然总有一些“大神”级别的人物，给出各种出乎意料的解决方?案，完成各种软件提供的标准能力之外的任务。但我们应该明白，这些非常规的解决方式一定?是有代价的，要么是工作量的增加，要么是软件效率的低下从而导致无法进行大规模部署。

?正常的用户应该详细了解一个软件的初衷、优势以及能力的边界，才能用好软件。所?以，Tableau的用户也应该知道如何正确地使用它，才能最大化地发挥其能力。虽然有人用?Tableau绘制“维纳斯”，但理智一点来说，还是应该充分利用它数据探索的敏捷性，利用?它交流和展示数据信息方便的交互性，这样才能发挥它最大的价值，物尽其用。?

第一部分 产品主题分析

第1章 见微知著：快速了解产品线状况 / 3?

1.1 分析思路：两个女装品牌的产品线分析（1.0版）/4

?1.2 技术实现：应用Tableau实现1.1节的分析 / 7?

1.3 拓展技术专题1：盒须图 / 17

?1.4 拓展技术专题2：Tableau连接其他数据库 / 17?

第2章 对比出真知：如何评估产品线的优劣 / 19

?2.1 分析思路：两个女装品牌的产品线分析（2.0版） / 19?

2.2 技术实现：用Tableau实现2.1节的分析 / 21

?2.3 拓展技术专题3：数据清理 / 28?

第3章 穿越时空：结合时间发现销售模式的特征 / 31?

3.1 一年销售期产品混合线图分析（不合理的方法） / 32

?3.2 长周期分组分析（萧岚的分析） / 35

?3.3 技术实现：用Tableau实现3.2节的分析 / 37?

3.4 拓展技术专题4：根据数值等级自动分组 / 42

第4章 是否赔本赚吆喝？产品价值如何综合评估 / 44?

4.1 产品促销情况的初步探查 / 45?

4.2 数据预处理工具：Kettle / 47

?4.3 Kettle的数据处理过程 / 50

?4.4 产品促销价值的再分析 / 55

?4.5 技术实现：用Tableau技术实现综合分析气泡图 / 58

第二部分 客户主题分析

第5章 拒绝平均人：对客户进行合理的分群 / 65

?5.1 分析思路：依据行为将客户分群 / 66?

5.2 技术实现：用Tableau技术实现5.1节的分析 / 75?

5.3 拓展技术专题5：直方图和散点图 / 86

?5.4 拓展技术专题6：Tableau与R语言 / 87?

5.5 拓展技术专题7：聚类分析 / 89

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第6章 重塑客户漏斗：研究客户流失模式，识别关键因素 / 91?

6.1 分析思路：客户留存漏斗分析 / 91?

6.2 技术实现：用Tableau技术实现6.1节的分析 / 97?

6.3 拓展技术专题8：分析的数据粒度 / 103?

第7章 简约不简单：RFM分析与客户生命期分析结合 / 105

7.1 分析思路：关于客户生命周期的分析 / 106?

7.2 技术实现：用Tableau技术实现7.1节的分析 / 111

?

第8章 你之蜜糖，我之砒霜：不同客户对价格优惠的态度观察 / 118

?8.1 分析思路：优惠券的使用情况分析 / 119?

8.2 技术实现：用Tableau技术实现8.1节的分析 / 126

8.3 拓展技术专题9：价格弹性 / 132

第三部分 营销主题分析

第9章 抛弃糊涂账：如何衡量媒体的营销价值 / 135?

9.1 分析思路：媒体的测量和筛选 / 136?

9.2 技术实现：用Tableau技术实现9.1节的分析 / 141?

第10章 不猜测，不盲从：A/B测试分析 / 149?

10.1 分析思路：新套装促销的 A/B测试 / 150

?10.2 分析思路：用Tableau实现10.1节的分析 / 155

?10.3 拓展技术专题10：A/B测试 / 163?

第11章 大巧若拙：重新认识购物篮分析 / 164?

11.1 分析思路：购物篮分析 / 165?

11.2 技术实现：用Tableau技术实现11.1节的分析 / 168?

11.3 拓展技术专题11：购物篮Lift（提升）指标 / 176

第四部分 技术扩展主题

第12章 人言可畏：快速捕获客户对产品的关键评价 / 180

?12.1 获取评论数据 / 181?

12.2 相关软件安装及介绍 / 182

?12.3 R语言的中文分词及处理 / 185

?12.4 应用Kettle进行后续处理 / 186?

12.5 技术实现：分词文件的Tableau可视化分析 / 190

?12.6 拓展技术专题12：文本分析的要点与难点 / 204

第13章 设计仪表盘：谁敢说自己不是“外貌协会” / 206?

13.1 报表的设计原则 / 206?

13.2 报表的美化 / 214?

第14章 使用与管理Tableau Server：分享意味着价值 / 221

?14.1 Tableau Server概述 / 221?

14.2 Tableau架构概述 / 222?

14.3 用户访问架构 / 223?

14.4 大小调整和可扩展性 / 224?

14.5 Tableau Server管理模式 / 224?

14.6 Tableau Server管理工具 / 225

?14.7 安全性 / 225

?14.8 Tableau Server部署概要 / 226?

第15章 Tableau的新功能与新版本：速度与激情 / 228

?15.1 Hyper介绍 / 228

?15.2 Maestro数据处理 / 229?

15.3 Tableau的最新版本介绍 / 233