物联网沙场“狙击枪”：低功耗广域网络产业市场解读

　　随着物联网行业的迅猛发展，人们对物与物连接的需求不断提高，需要低功耗、长距离、低成本、大容量连接方式的终端种类越来越多，传统物联网通信方式已无法满足这一类型终端的需求。物联网通信层的短板已成为阻碍物联网发展的重要因素，因此，低功耗广域网络（LPWAN）应运而生。 从2015年至今，低功耗广域网络从默默无闻到成为了物联网热门的领域之一。目前产业界的大部分企业都和低功耗广域网络有着直接或间接的关系。本书从市场的角度整理了低功耗广域网络近年来发展的历程，并从产业经济的视角分析了低功耗广域网络不同主流技术在商用中的各种状况，包括各种技术的演进状况、商用发展历程、生态竞争格局、主要供给方和需求方所发挥的作用。

　　《物联网沙场“狙击枪”——低功耗广域网络产业市场解读》并未涉及技术性的内容，更多的是产业、市场方面的内容，可供从业者、投资人或对物联网感兴趣的人员参考。

　　赵小飞：物联网智库CEO。从事物联网行业媒体、市场研究工作。长期关注物联网市场化进展，尤其是近两年来对低功耗广域网络的持续关注，已撰写并公开发布该领域市场观察文章近百篇。

有人预测，到2020年，全世界将有500亿设备通过低功耗广域网被连接起来。那么低功耗广域网是什么，将带来哪些改变？

《物联网沙场“狙击枪”——低功耗广域网络产业市场解读》带你解密：LPWAN的前世今生；NB-IoT的产业格局；*强LoRa阵营揭秘。

第一章 横空出世：从图卢兹小镇上一家创业公司说起 / 1

1.1 明星创业公司—法国Sigfox超记录融资光环和业务模式

吸引全球目光 / 2

1.1.1 超规模融资和重量级投资机构 / 2

1.1.2 全球物联网网络运营商的野心 / 4

1.2 Sigfox的启示—物联网需要专用的网络为人们所认可 / 5

1.2.1 虚拟运营商专家的建议 / 7

1.2.2 众说纷纭 / 8

1.3 补齐网络短板—物联网终端对功耗和距离的需求 / 9

1.3.1 物联网网络层仍有重大短板 / 10

1.3.2 在矩阵中发现短板 / 11

1.3.3 低功耗广域网络补齐短板 / 13

1.3.4 低功耗广域网络的特点 / 14

1.4 开启新的应用—大量行业、海量终端接入带来的效应 / 16

1.4.1 战场上武器的类比 / 16

1.4.2 广阔的应用场景 / 18

第二章 庞大家族：低功耗广域网络的发展历史和阵营 / 21

2.1 三十年沉浮—低功耗广域网络早期的雏形和概况 / 22

2.1.1 安防应用网络AlarmNet / 22

2.1.2 数据服务网络ARDIS / 23

2.2 历史的青睐—世界移动通信大会上的潜在力量 / 25

2.3 今日的家族—十多个技术方向形成两大阵营 / 27

2.3.1 明显的两大阵营 / 27

2.3.2 无线电频谱也是阵地 / 28

2.4 初探各类技术的来龙去脉 / 32

2.4.1 授权频谱阵营技术 / 32

2.4.2 非授权频谱阵营技术 / 35

2.5 为何“三十年河东、三十年河西” / 47

2.5.1 需求扩展：更多的应用场景 / 47

2.5.2 供给扩展：低廉的网络部署成本 / 48

第三章 商用演进：高度标准化和产业生态推动的力量 / 50

3.1 规模效应和公共资源的充分利用：少量技术标准的市场 / 51

3.1.1 无线通信商用中的规模效应 / 51

3.1.2 公共频谱资源的“公地悲剧” / 52

3.2 高度标准化和产业参与者是决定因素 / 55

3.2.1 他山之石—WiFi商用中高度标准化作用 / 55

3.2.2 产业生态的力量 / 57

3.3 不得不说的标准化组织 / 59

3.3.1 3GPP / 59

3.3.2 LoRa联盟 / 61

第四章 跑马圈地：各类主流技术抢占先机 / 66

4.1 多样化的运营商参与跑马圈地 / 67

4.1.1 多样化物联网运营商矩阵 / 67

4.1.2 三类典型的物联网运营商 / 69

4.2 商用现状—各类技术已圈到的“地盘” / 72

4.2.1 授权频谱技术NB-IoT/eMTC的“地盘” / 72

4.2.2 草根LoRa“逆袭”，“地盘”遍及全球 / 91

4.2.3 行业明星Sigfox在全球开疆扩土 / 106

4.2.4 Ingenu公司的全球RPMA网络之梦 / 109

4.3 跑马圈地的逻辑—物联网应用的生命周期保障黏性 / 111

4.3.1 时间窗口的先机 / 112

4.3.2 用户黏性保障物联网市场的一席之地 / 113

第五章 产业生态：产业经济视角下低功耗广域网络市场格局 / 115

5.1 产业经济学研究的经典框架 / 116

5.1.1 产业链研究框架 / 116

5.1.2 产业组织理论框架 / 117

5.2 不同于传统通信业的产业链 / 118

5.2.1 传统通信行业的产业生态 / 119

5.2.2 多样化和碎片化催生的新的产业生态 / 120

5.3 产业组织理论框架下的低功耗广域网络 / 123

5.3.1 低功耗广域网络所处的市场结构 / 124

5.3.2 市场结构下低功耗广域网络企业的行为 / 130

5.3.3 低功耗广域网络绩效：互补和替代 / 134

5.4 产业生态的力量：“猛虎”还是“蚁群” / 139

5.4.1 新产业环境，一体化、整合化需求提高 / 139

5.4.2 新环境下的生态优势 / 140

5.4.3 企业优势全景图下的低功耗广域网络产业 / 142

第六章 赋能力量：产业生态中的“供给侧”群体 / 145

6.1 切莫拔苗助长，目前仅是供给方拉动阶段 / 146

6.1.1 利好不断就代表全面繁荣吗 / 146

6.1.2 供给和需求力量博弈的三个阶段 / 149

6.2 供给侧的主要力量 / 152

6.2.1 低功耗广域网络芯片供应商 / 152

6.2.2 低功耗广域网络模组供应商 / 157

6.2.3 共享化的商业模式—TTN和CLAA / 158

6.3 几个典型的供给方代表 / 160

6.3.1 逆袭的事实标准推动者：Semtech / 161

6.3.2 另一个法国物联网新星Actility / 170

第七章 需求广泛：低功耗广域网络的应用逐渐开启 / 174

7.1 不仅仅是抄表停车，大量示范应用已经开启 / 175

7.1.1 机遇：数十种应用已孵化和落地 / 175

7.1.2 挑战：长尾需求的市场 / 178

7.2 探索用户的需求 / 182

7.2.1 关注用户需求模型 / 183

7.2.2 需求方视角下的成本因素转变 / 186

7.3 人人成为“运营商”：需求方是产业发展的最大受益者 / 188

7.3.1 产品“运营商”的价值 / 189

7.3.2 补齐产品“运营商”所需技术短板，提供最合适的支撑技术 / 191

7.3.3 个人也能成为“运营商” / 192

7.4 生活中低功耗广域网络的典型应用 / 193

7.4.1 共享单车智能锁中的秘密 / 193

7.4.2 “跑步鸡”准确计步的保障 / 198

7.4.3 用物联网抓老鼠：基于LoRa的捕鼠夹 / 200

第八章 未来展望 / 203

8.1 先行试水，探索红利 / 204

8.1.1 物联网发展的试金石 / 204

8.1.2 低功耗广域网络未来的“红利” / 208

8.2 政策支持力度空前，表明态度最重要 / 213

8.2.1 莫将数字当成“圣旨”和任务，而是对产业发展的态度 / 214

8.2.2 更多关注企业的市场化行为 / 216

8.2.3 理性看待“看不见的手”和“看得见的手” / 217

8.3 搜索引擎指数：强劲增长的低功耗广域网络 / 218

8.3.1 搜索引擎中的NB-IoT和物联网 / 219

8.3.2 搜索指数峰值与NB-IoT重大事件 / 221

8.3.3 物联网中的主角，未来趋势仍是上升 / 222

8.3.4 一些推测：包括LoRa在内的整体产业发展看涨 / 225