Tableau数据可视化分析从新手到高手（从新手到高手）

《Tableau数据可视化分析从新手到高手》详细介绍了使用Tableau对数据进行可视化分析的大量功能、操作方法和技巧，以及在实际中的应用。全书各章的先后顺序以在Tableau中分析数据的工作流程进行安排，便于读者学习和理解。

全书共分10章，内容主要包括数据分析的一些重要概念和术语、Tableau Desktop的界面组成和工作区的使用方法、连接和管理数据源、编辑数据源中的数据、数据模型的概念和构建数据模型的方法、管理数据模型中的字段、创建视图的基本方法、使用标记卡控制视图的显示细节、为数据分组、钻取数据、排序和筛选数据、设置视图格式、创建不同类型的图表、创建和设置仪表板、创建和设置故事以及优化、保存和共享分析成果等内容，第10章通过一个综合案例，介绍在实际应用中使用Tableau对数据进行可视化分析的方法。另外，《Tableau数据可视化分析从新手到高手》赠送案例使用的数据源文件和制作完成的Tableau工作簿文件，以及案例的多媒体视频教程和教学课件。

《Tableau数据可视化分析从新手到高手》适合所有想要学习使用Tableau进行数据可视化分析的用户，也适合从事数据分析的专业人员，还可作为各类院校和培训班的Tableau可视化数据分析的教材。

宋翔，6届微软最有价值专家（MVP），微软TechNet中文论坛版主，微软TechNet Webcast讲师，已出版多部著作，代表作有《Word排版之道》、《Word排版技术大全》、《Excel公式与函数大辞典》、《Word Excel PPT实战技术大全》、《Windows 10技术与应用大全》等。研究多个领域的计算机技术，包括操作系统、程序开发、图形图像、辅助设计、办公应用等。在线解答读者在学习过程中遇到的疑难问题，并帮助读者解决在实际应用和工作中遇到的技术问题，具有坚实的理论基础与丰富的实战经验，广受读者青睐。

读者对象

《Tableau数据可视化分析从新手到高手》适合所有想要学习使用Tableau进行数据可视化分析的用户，也适合从事数据分析的专业人员，还可作为各类院校和培训班的Tableau可视化数据分析的教材。

本书特色

?? 结构系统，逻辑清晰。本书以在Tableau中分析数据的工作流程来安排各章顺序，便于读者学习和理解。

?? 内容翔实，细节突出。本书囊括数据分析的重要概念和术语、连接和管理数据源、构建数据模型、创建可视化图表、标记卡、分组、钻取、排序、筛选、仪表板、故事，优化和共享分析成果等内容。

?? 技术和案例并重。本书最后一章通过一个综合案例，介绍在实际应用中使用Tableau对数据进行可视化分析的方法，将所学理论知识和实践相结合，快速提升实战水平。

前言

编写《Tableau数据可视化分析从新手到高手》的目的是帮助读者快速掌握Tableau Desktop的核心功能和技术，并可使用Tableau对各类数据进行可视化分析，达到灵活运用的目的，顺利完成实际工作中的任务，解决实际应用中的问题。与市面上的同类书籍相比，《Tableau数据可视化分析从新手到高手》具有以下几个显著特点：

1. 结构系统

全书各章的先后顺序以在Tableau中分析数据的工作流程（创建数据源→构建数据模型→创建视图→创建仪表板→创建故事→优化、保存和共享分析结果）进行安排，便于读者学习和理解。每章都是一个独立的主题，读者可以根据自己的喜好选择想要阅读的章节，但是按照各章的既定顺序进行学习，将更容易掌握书中的内容。

2. 内容细致

对于Tableau初学者或者使用经验不足的读者来说，很多同类书籍存在一个致命的问题是，对Tableau的界面功能、细节和很多重要概念都没有提供足够的介绍或只是一带而过，全书只有千篇一律的鼠标拖曳操作，对操作背后涉及的原理和知识没有清晰和详细的讲解，读者只能照着书机械式地操作，放下书后大脑一片空白。

《Tableau数据可视化分析从新手到高手》完全针对初学者编写，即使是有一定Tableau使用经验的读者，也能从《Tableau数据可视化分析从新手到高手》中受益。《Tableau数据可视化分析从新手到高手》注重对功能和知识点细节上的讲解，下面举几个例子：

对比Tableau Desktop不同版本之间的区别。例如，数据窗格中字段的分组方式、数据窗格按钮的外观，数据源页面构建数据模型时的逻辑层和物理层等，在其他同类书籍中没有清晰和详细的说明。

详细介绍连接和管理数据源，以及构建数据模型的方法，并对一些读者容易混淆的概念做了清晰的说明。例如，数据源和数据连接的关系与区别、在一个数据源中创建多个数据连接和在一个工作簿中创建多个数据源的区别，这些内容在其他同类书籍中只是简单介绍或根本没有说明。

详细介绍字段的类型和特点，包括维度和度量、离散和连续等，在其他同类书籍中未做详细说明。

详细介绍标记卡以及其他可视化工具的使用方法，在其他同类书籍中只是简单介绍，不够系统详细。

详细介绍仪表板的创建和设置方法，包括设置仪表板大小、在仪表板中添加对象、使用布局容器设置对象在仪表板中的布局、为仪表板中的对象设计交互等内容，在其他同类书籍中对仪表板几乎没有太多介绍或完全忽略仪表板。

详细介绍故事的创建和设置方法，在其他同类书籍中没有详细说明或忽略此内容。

3. 避免冗余

《Tableau数据可视化分析从新手到高手》在讲解技术点和案例操作步骤时，尽量杜绝在全书中出现重复描述的情况，避免冗余内容，使全书内容紧凑，节省篇幅。其他同类书籍通过多个相似案例和大量重复步骤进行简单堆砌，使书中真正有价值的内容大打折扣。

4. 栏目丰富

全书随处可见的提示、技巧和注意等栏目，可以及时解决读者在学习过程中遇到的问题，并提供一些技巧性的操作。

5. 图文并茂

在每个操作的关键点上使用框线进行醒目标注，读者可以快速找到操作的关键点，节省读图时间，从而轻松学习和掌握书中的内容。

《Tableau数据可视化分析从新手到高手》以Tableau 2019为主要操作环境，但是内容本身同样适用于大多数Tableau版本。在由于版本不同而导致内容存在较大的差异时，《Tableau数据可视化分析从新手到高手》会给出不同版本之间的区别。例如，在介绍数据模型时，在Tableau较高版本中新增了逻辑层，而在Tableau较低版本中只有物理层，《Tableau数据可视化分析从新手到高手》对诸如此类的区别做了详细介绍。

全书共分10章，各章内容的简要介绍如表1所示。

表1

章　　名 简　　介

第1章　Tableau快速入门 介绍在Tableau Desktop中进行数据分析所需了解的一些重要概念和术语，以及Tableau Desktop的界面组成和工作区的使用方法

第2章　连接和管理数据源 介绍连接和管理数据源，以及编辑数据源中的数据等内容

第3章　构建数据模型 介绍数据模型的概念和构建数据模型的几种方法

第4章　可视化呈现数据 介绍在Tableau中创建视图的基本且通用的方法，以及一些有用的可视化工具，例如标记卡、分组、层次结构、排序、筛选等

第5章　设置视图格式 介绍为视图中的各个元素设置格式的方法

第6章　创建不同类型的图表 介绍如何为数据选择合适的图表类型，以及创建常用图表类型的方法

第7章　创建仪表板 介绍创建和设置仪表板的方法

第8章　创建故事 介绍创建和设置故事的方法

第9章　优化、保存和共享分析成果 介绍对工作簿中的数据进行优化、保存和共享的方法

第10章　Tableau在数据分析中的实际应用 通过一个综合案例，介绍在实际应用中使用Tableau对数据进行可视化分析的方法

《Tableau数据可视化分析从新手到高手》适合以下人群阅读：

以Tableau为主要工具进行数据处理和分析的各行业人员。

需要在Tableau中制作各类图表的用户。

使用Tableau进行数据可视化分析和报表设计的用户。

从事电商零售业务并需要进行数据分析的个人或企业用户。

从事数据整理、分析和管理的IT专职人员。

从事数据分析工作的专业人员。

对使用Tableau处理和分析数据感兴趣的用户。

在校学生和社会求职者。

对使用Power BI或其他可视化分析工具的用户也有一定的参考价值。

《Tableau数据可视化分析从新手到高手》附赠以下资源：

《Tableau数据可视化分析从新手到高手》使用的数据源文件和制作完成的Tableau工作簿文件。

《Tableau数据可视化分析从新手到高手》案例的多媒体视频教程。

《Tableau数据可视化分析从新手到高手》教学课件。

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目录

第1章?Tableau快速入门

1.1　Tableau产品体系和功能简介

1.2　Tableau中的重要概念和术语

1.2.1　数据源

1.2.2　字段、维度和度量

1.2.3　聚合和粒度

1.2.4　数据类型

1.2.5　数据模型

1.3　Tableau Desktop界面组成

1.3.1　“开始”页面

1.3.2　“数据源”页面

1.3.3　“工作区”页面

1.4　熟悉Tableau Desktop工作区

1.4.1　“数据”窗格

1.4.2　视图

1.4.3　“行”和“列”功能区

1.4.4　“页面”功能区

1.4.5　“筛选器”功能区

1.4.6　“标记”卡

1.4.7　工作表

1.4.8　重新组织工作区

第2章?连接和管理数据源

2.1　适合分析的数据格式

2.2　连接数据并创建数据源

2.2.1　连接文件

2.2.2　连接数据库

2.2.3　在一个数据源中建立多个数据连接

2.2.4　创建多个数据源

2.2.5　在画布中添加表

2.3　管理数据源

2.3.1　更改数据源的位置和名称

2.3.2　更改数据连接的名称

2.3.3　刷新数据源

2.3.4　复制数据源

2.3.5　导出数据源

2.3.6　关闭数据源

2.4　编辑数据源中的数据

2.4.1　更改字段名称

2.4.2　更改字段的数据类型

2.4.3　隐藏字段

2.4.4　拆分字段

2.4.5　转置数据

2.4.6　排序数据

2.4.7　筛选数据

2.4.8　查看和管理元数据

第3章?构建数据模型

3.1　Tableau数据模型简介

3.2　关联表中的数据

3.2.1　关系类型

3.2.2　在逻辑层中关联表

3.2.3　更改或添加匹配字段

3.2.4　优化关系性能

3.2.5　移动或删除关系中的表

3.3　联接表中的数据

3.3.1　联接类型

3.3.2　在物理层中联接表

3.3.3　更改联接类型

3.4　合并表中的记录

3.4.1　通过并集合并表中的记录

3.4.2　重命名合并记录后的表

3.4.3　添加要合并的表或删除已合并的表

3.5　创建计算字段

3.5.1　创建简单的计算字段

3.5.2　使用函数创建计算字段

3.5.3　编辑计算字段

3.6　在数据窗格中管理字段

3.6.1　更改字段名称

3.6.2　为字段中的成员创建别名

3.6.3　更改字段的数据类型

3.6.4　在维度和度量之间转换

3.6.5　隐藏字段

3.6.6　使用文件夹组织字段

3.6.7　更改字段的默认值

第4章?可视化呈现数据

4.1　创建视图

4.1.1　在视图中添加字段

4.1.2　调整字段在视图中的位置

4.1.3　为多个度量添加轴

4.1.4　更改度量的聚合类型

4.1.5　更改日期级别

4.1.6　删除视图中的字段

4.2　使用“标记”卡控制视图的显示细节

4.2.1　什么是标记

4.2.2　自动选择标记类型

4.2.3　手动选择标记类型

4.2.4　为标记分配颜色

4.2.5　更改标记的大小

4.2.6　为标记添加标签

4.2.7　为标记添加工具提示

4.3　为数据分组

4.3.1　为字段中的值分组

4.3.2　在组中添加或删除值

4.4　钻取数据

4.4.1　创建分层结构

4.4.2　在视图中钻取数据

4.4.3　移除分层结构

4.5　排序数据

4.5.1　通过字段标签排序数据

4.5.2　通过标题排序数据

4.5.3　通过轴排序数据

4.5.4　手动排序数据

4.6　筛选数据

4.6.1　保留或排除特定标记

4.6.2　筛选维度

4.6.3　筛选度量

4.6.4　筛选日期

4.6.5　使用交互式筛选器

4.7　在视图中添加分析对象

4.7.1　添加分析对象

4.7.2　编辑分析对象

4.7.3　删除分析对象

4.8　浏览和检查视图中的数据

4.8.1　突出显示数据点

4.8.2　为视图添加注释

4.8.3　查看与数据点相关的基础数据

4.8.4　显示缺失值、空行和空列

第5章?设置视图格式

5.1　设置工作表标题

5.1.1　修改工作表标题

5.1.2　显示或隐藏工作表标题

5.1.3　设置工作表标题的字体格式

5.1.4　为工作表标题添加底纹和边框

5.2　设置字段标签

5.2.1　设置字段标签的显示方式

5.2.2　设置字段标签的字体格式

5.2.3　设置多个字段标签之间的分隔符

5.3　设置字段标题

5.3.1　设置字段标题的字体格式

5.3.2　设置字段标题的对齐方式

5.3.3　设置数字格式

5.4　设置轴格式

5.4.1　更改轴的标题

5.4.2　调整轴的范围

5.4.3　设置轴的刻度线

5.5　设置线条格式

5.6　调整视图的大小

5.7　为工作簿中的所有工作表统一设置格式

第6章?创建不同类型的图表

6.1　选择合适的图表类型

6.2　创建不同类型的图表

6.2.1　条形图

6.2.2　折线图

6.2.3　散点图

6.2.4　气泡图

6.2.5　饼图

6.2.6　树状图

6.2.7　靶心图

6.2.8　热图

6.2.9　直方图

6.2.10　组合图

第7章?创建仪表板

7.1　设置仪表板的大小

7.1.1　创建仪表板

7.1.2　设置仪表板的大小

7.2　在仪表板中添加和设置对象

7.2.1　仪表板中的对象类型

7.2.2　以平铺或浮动的方式添加对象

7.2.3　在平铺和浮动之间转换对象

7.2.4　调整对象的大小和位置

7.2.5　利用网格对齐对象

7.2.6　调整对象之间的叠加顺序

7.2.7　在格式不变的情况下替换视图

7.2.8　修改对象的名称

7.2.9　设置对象和仪表板的标题

7.2.10　从仪表板中移除对象

7.3　使用布局容器组织对象

7.3.1　在仪表板中添加布局容器

7.3.2　在布局容器中添加对象

7.3.3　选择布局容器

7.3.4　快速均分布局容器中多个对象的大小

7.3.5　从仪表板中移除布局容器

7.4　为仪表板设计交互

7.4.1　突出显示选中的标记

7.4.2　使用一个或多个视图筛选其他视图

7.4.3　筛选视图时自动调整视图大小和显示状态

7.4.4　在仪表板及其相关工作表之间自动跳转

第8章?创建故事

8.1　创建故事

8.1.1　故事的界面环境

8.1.2　设置故事的大小

8.1.3　创建或删除故事点

8.1.4　为故事点添加简要说明

8.1.5　为故事点添加或删除内容

8.1.6　设置故事的标题

8.2　设置故事的格式

8.2.1　设置故事导航栏的样式

8.2.2　调整导航栏中文本框的大小

8.2.3　使仪表板的大小适合故事

8.3　呈现故事

第9章?优化、保存和共享分析成果

9.1　优化工作簿性能

9.1.1　减少视图中标记的数量

9.1.2　减少视图中筛选器的数量

9.1.3　加快计算速度

9.1.4　禁用自动更新

9.2　保存和打包工作簿

9.2.1　保存工作簿

9.2.2　打包具有数据源文件的工作簿

9.2.3　打包不具有数据源文件的工作簿

9.3　在工作簿之间共享数据和视图

9.3.1　在工作簿之间复制和粘贴工作表

9.3.2　将工作表导出为独立的工作簿

9.3.3　导入整个工作簿

9.4　导出数据和视图

9.4.1　导出完整数据

9.4.2　只导出视图中使用的数据

9.4.3　将视图复制为图片

9.4.4　将视图导出为图片文件

9.4.5　将视图导出为PowerPoint演示文稿

第10章　Tableau在数据分析中的实际应用

10.1　创建数据源

10.2　销售分析

10.2.1　创建订单数量趋势图

10.2.2　创建销售额和利润双轴图

10.2.3　各个地区销售额排名

10.2.4　销售额环比和同比分析

10.2.5　各类产品销售利润率占比分析

10.2.6　使用动态维度查看销售额

10.3　客户分析

10.3.1　客户消费静态排名

10.3.2　客户消费动态排名

10.4　展示分析结果

10.4.1　创建仪表板

10.4.2　创建故事