项目绩效管理：项目考核与监控指标的设计和量化（第3版）

随着当今可视化报告需求的日益迫切、项目复杂性的增加，以及利益相关方参与度的提高，测量指标和关键绩效指标对于规划和定义有效的项目策略至关重要。
　　《项目绩效管理：项目考核与监控指标的设计和量化（第3版）》系统化地讲解了基于企业多项目运作的环境，如何设计和开展多项目运营管理的绩效考核和评价机制，帮助正处于转型变革中的企业有效地建立新环境下的评价和管控机制，达成转型目标。通过绩效和指标体系的设计和仪表板等可视化工具的呈现与跟踪来透明化项目价值，有助于提升目前国内企业对项目管理重要度的认识，对项目管理支撑企业战略分解落地，项目组合管理定量分析和相关信息系统的设计都有帮助。

哈罗德?科兹纳博士 国际学习集团高级执行总监。国际学习集团是一家在世界范围内提供专业培训和咨询服务的学习方案解决公司。科兹纳博士在项目管理领域具有深远影响，美国项目管理协会专门以他的名字设立了“项目管理科兹纳奖”，每年对杰出的PMP持证者或全球范围内同等级人员进行嘉奖。
肖杨国内知名组织级项目管理专家，微权力下的项目管理思想倡导者，全国项目管理标准化技术委员会委员，英国PRINCE2和MSP授权讲师。目前在金风科技集团担任金风大学管理学院执行副院长兼首席项目管理专家。?在此之前，曾就职于英国标准协会、智联招聘、光环国际、索尼爱立信、飞思卡尔、LG电子等多家知名企业。在其担任管理咨询顾问期间，帮助了多家行业龙头企业建立了基于PMO的组织级项目管理体系。著有《微权力下的项目管理》和《晋升：从项目经理到年薪百万的职场精英》一书，并翻译了PMI的《组织级项目管理标准》。魏旭MSP、PRINCE2持证者，拥有在不同行业外企、民企等各类企业多年的管理、项目实践和咨询经历，深刻理解企业架构以及项目管理体系建设。曾在PHILIPS，Freescale，欧普照明等公司负责产品开发、项目管理和PMO建设等。目前在金风科技从事项目管理体系建设咨询和培训工作。狄弘大连理工大学电气工程学士、荷兰代尔夫特理工大学电气可再生能源硕士，PMP、PRINCE2证书持有者。目前在金风科技从事经营分析工作。

在书中你将看到：
　　竞争的环境和项目管理的发展给组织带来的项目绩效量化管理的压力；
　　项目测量指标的识别、设计和定义；
　　测量指标与KPI的区别；
　　用仪表板等可视化方法呈现测量结果；
　　商业化思维、价值驱动下的项目绩效管理；
　　各类公司及PMO正在使用的测量指标与仪表板实例。

指标和仪表板的最终目的不是提供更多的信息，而是在正确的时间、使用正确的媒介并以符合成本收益的方式向正确的人提供正确的信息。这当然是一个挑战。随着计算机技术的发展，信息可以很容易地生成并呈现给高管和相关方。今天，似乎每个人都担心信息过多。遗憾的是，真正的问题是非信息过多。换句话说，有太多无用的报告，不容易阅读，提供给读者太多的信息，其中很多可能没有相关性。这些信息只会分散我们对实际问题和准确的性能报告的注意力。此外，测量技术的发展鼓励我们测量一切，而没有顾及它作为绩效报告的一部分的价值。
　　状态报告的目的是向我们展示查看者必须考虑哪些行动。不充分或无效的测量指标妨碍我们理解真正需要做出哪些决策。在传统的项目审查会议上，重点放在详细的时间表分析和对成本基线与实际支出的冗长审查上。由此产生的对差异的讨论和解释通常都是纯粹的猜测。那些对高层管理人员的质疑感到不安的管理者，会做出调整，但这些调整并不能解决问题，而是限制了高层管理人员在下次审查会议上盘问他们的时间。他们最终采取的行动可能对项目的及时完成产生反作用，真正的问题被隐藏了起来。
　　你无法纠正或改进那些无法有效识别和测量的内容。如果没有有效的测量指标，管理人员将不能正确地响应各种情况，以及制止项目团队正在加强的那些并不被期望的行为。如果没有有效的标识和测量指标，保持项目团队朝着正确的方向前进是不容易的。
　　说到这里，我们想知道为什么会有像Chaos Report这样的研究表明，在过去20年里，只有30%左右的IT项目成功完成。接下来，我们识别出的项目失败原因有数百个，但是忽略了现在被认为是最重要的一个原因：测量管理的失败。
　　测量管理应该在《PMBOK指南》的所有知识领域中都有提及，尤其是沟通管理。我们现在正在努力寻找更好的项目沟通方式。随着企业在全球市场上展开竞争，这一点将变得越来越重要。我们的重点是信息接收者的独特需求。为了做出更快更好的决定，必须提供更好的信息。人类可以通过多种方式获取信息。在选择测量指标和设计用来传达这些信息的仪表板时，我们必须解决这些问题。
　　相关方的词汇表中最重要的词是“做出明智的决定”。这通常是有效的相关方关系管理的目的。遗憾的是，如果缺少一个在有意义的、信息丰富的测量指标和关键绩效指标（Key Performance Indicator，KPI）的基础上建立的高效信息系统，这是无法实现的。
　　常常，我们购买项目管理软件，并且不情愿地依赖报表生成器、图表和图形来提供必要的信息，即使我们意识到这些信息要么不够充分，要么价值有限。甚至那些已经创建了自己专属的项目管理方法论的公司也忽略了高效的相关方关系管理所需的测量指标和KPI。明智的决策依赖有效的信息。我们似乎都明白这一点，但直到最近几年，我们才试图对此做些什么。
　　几十年来，我们认为唯一需要传递给客户和相关方的信息是与时间和成本相关的信息。今天，我们认识到，真正的项目状态不能仅靠时间和成本来确定。每个项目可能需要自己独特的测量指标和KPI。项目管理的未来很可能是测量驱动的项目管理。
　　信息设计终于成熟了。有效的沟通是信息设计的本质。今天，我们有许多小公司是商业信息设计方面的专家。较大的公司可能拥有自己专属的专业团队，并将这些人称为平面设计师、信息架构师或交互设计师。这些人在用可视化的方式展示决策所需的定量和定性的信息方面拥有专长。
　　传统的沟通方式和信息流通常是以表格、图表和索引为基础的，设计者希望采用合适的方式来组织这些表格、图表和索引。今天的信息或数据图形结合点、线、图表、符号、图像、单词、数字、阴影及色彩的和谐统一是轻松传达正确信息的必要条件。我们可以肯定的是，指示板和指标本身永远不是目的，它们要经过不断改进和不断更新。在项目管理环境中，每个信息接收者可以有不同的需求，并且可能在项目的生命周期中请求不同的信息。

目 录
第1章 项目管理的变化趋势 1
1．0 介绍 1
1．1 高管对项目管理的观点 2
1．2 复杂项目 4
1．3 全球项目管理 12
1．4 项目管理方法和框架 13
1．5 有效治理的必要性 19
1．6 约定项目管理 19
1．7 客户关系管理 21
1．8 项目管理的其他发展 22
1．9 从一个新的视角来定义项目成功 23
1．10 无纸化项目管理的发展 28
1．11 项目管理成熟度和测量指标 29
1．12 项目管理对标和测量指标 33
1．13 结论 38
第2章 测量指标改善的驱动力 39
2．0 介绍 39
2．1 相关方关系管理 40
2．2 项目审计和PMO 50
2．3 对范围蔓延的介绍 51
2．4 项目健康检查 58
2．5 管理不良项目 62
第3章 测量指标 75
3．0 介绍 75
3．1 项目管理测量指标：早期 76
3．2 项目管理测量指标：当前视角 79
3．3 对测量指标管理的误解 80
3．4 向企业高管推销测量指标管理 80
3．5 理解测量指标 82
3．6 测量指标管理缺乏支持的原因 86
3．7 在员工绩效回顾中使用测量指标 87
3．8 测量指标的特征 88
3．9 测量指标类别和类型 90
3．10 选择测量指标 92
3．11 选择测量指标/KPI所有者 95
3．12 测量指标和信息系统 96
3．13 关键成功因素 96
3．14 测量指标和PMO 99
3．15 测量指标和项目监督/治理 102
3．16 测量指标的陷阱 102
3．17 推广测量指标 103
3．18 丘吉尔唐斯公司的项目绩效评估方法 103
第4章 关键绩效指标 108
4．0 介绍 109
4．1 KPI的需求 109
4．2 KPI的使用 113
4．3 KPI的解析 114
4．4 KPI的特征 116
4．5 KPI的类别 123
4．6 KPI的选择 124
4．7 KPI的测量 129
4．8 KPI的相互依赖关系 131
4．9 KPI和培训 133
4．10 KPI目标 134
4．11 理解挑战目标 136
4．12 KPI失败 137
4．13 KPI和智力资本 138
4．14 KPI的坏习惯 140
4．15 仪表板设计：关键绩效指标和测量指标 145
第5章 基于价值的项目管理测量指标 153
5．0 介绍 153
5．1 近年来的价值研究 155
5．2 价值与领导力 156
5．3 整合成功和价值 158
5．4 认识价值测量指标的必要性 162
5．5 有效的测量技术的必要性 165
5．6 客户/相关方对价值测量指标的影响 169
5．7 客户价值管理 171
5．8 项目管理与价值的关系 175
5．9 测量指标的背景 178
5．10 选择正确的测量指标 184
5．11 传统测量指标和KPI的失败 187
5．12 对价值测量指标的需求 188
5．13 创建价值测量指标 189
5．14 在仪表板中展示价值测量指标 195
5．15 价值测量指标的行业示例 196
5．16 对超出范围的价值属性使用的仪表板 201
5．17 建立测量指标管理计划 203
5．18 使用价值测量指标进行预测 204
5．19 测量指标和工作描述 206
5．20 测量指标的图形化展示 206
5．21 创建项目价值基线 216
第6章 仪表板 223
6．0 介绍 223
6．1 我们如何处理仪表板信息 227
6．2 仪表板核心属性 228
6．3 信息的含义 228
6．4 交通灯仪表板报告 230
6．5 仪表板和计分卡 231
6．6 创建仪表板的方法 234
6．7 仪表板带来的收益 237
6．8 你的商业智能工具是否足够灵活 237
6．9 仪表板的规则 240
6．10 仪表板设计的七个致命错误 241
6．11 设计给高管的仪表板 243
6．12 闪光的未必都是金子 251
6．13 使用表情符号 269
6．14 具有误导性的信息 271
6．15 敏捷和Scrum的测量指标 273
6．16 数据仓库 274
6．17 仪表板设计技巧 275
6．18 TeamQuest公司最佳实践 277
6．19 Logi Analytics公司最佳实践 296
6．20 简单模板 307
6．21 仪表板设计需求的总结 309
6．22 仪表板的局限性 313
6．23 仪表板的试运行 316
6．24 评估仪表板供应商 316
6．25 新的仪表板应用程序 318
第7章 仪表板的应用 319
7．0 介绍 319
7．1 使用中的仪表板：Dundas数据可视化公司 320
7．2 使用中的仪表板：PieMatrix公司 326
7．3 PieMatrix概述 326
7．4 使用中的仪表板：国际学习集团 345
第8章 项目组合管理PMO及测量指标 348
8．0 介绍 348
8．1 关键问题 349
8．2 价值分类 349
8．3 组合测量指标 351
8．4 测量技术与测量指标 353
8．5 危机仪表板 354